Инвесторы учли факторы ФРС и Украины: доллар – выше 76 рублей

Доллар на вечерних торгах подорожал на 1,13 рубля до 76,15 рубля впервые с 5 февраля, а евро подорожал на 80 копеек до 86,9 рубля впервые с 7 февраля, согласно данным торгов Мосбиржи.

Совет директоров Банка России в пятницу 13:30 мск 11 февраля объявил о повышении ключевой ставки восьмой раз подряд – сразу с 8,5% до 9,5%, чтобы сдержать инфляцию. Рубль не заметил это решение.

Падение рубля началось после 15:00 мск и ускорилось с открытием торгов в США. Российские фондовые индексы упали на 3-5%, а американские – снижаются на 0,3-0,5% после падения на 3-4% днем ранее, а высокотехнологичный Nasdaq снизился на 0,8% в первый час торгов.

Все китайские индексы оказались в красной зоне, как и большинство европейских к этому моменту. Среди причин падения индексов – подготовка инвесторов к повышению ставок в США, а рубль упал под давлением политики. МИД РФ заявил, что не может принять совместный ответ стран НАТО по безопасности в Европе, США призвали своих граждан покинуть Украину, а Киев выдвинул ультиматут: потребовал от России за 48 часов дать полный отчет о составе войск РФ на южных границах – количестве, назначении подразделений, детальную информацию о военной технике, вооружении и так далее. Иначе созовет встречу стран-участниц ОБСЕ.

Ситуацию ухудшает ситуация в США. Министерство труда США днем ранее, 10 февраля, сообщило о рекордном уровне годовой инфляции в стране — 7,5% впервые с 1982 года. Федеральная резервная система (ФРС) США, играющая роль Центробанка, повысит ставку 7 раз до конца текуущего года, чтобы сдержать рост цен, предупредили сегодня Goldman Sachs, HSBC и Deutsche Bank: по 0,25 п.п. на каждом заседании после повышения на 0,5 процентных пункта в марте.

В итоге начнется массовое бегство капитала в надежные активы с рискованных и доходных рынков, таких как российский.

Nasdaq в ожидании повышения ставок в январе 2022 года упал более чем на 9%, что стало самым сильным месячным падением после краха рынка, вызванного коронавирусом, в марте 2020 года. Инвесторы ожидают, что с повышением ставок ФРС США упадет привлекательность отрасли после нескольких лет сверхнизких процентных кредитных ставок.

В целом рынки так и не восстановились после краха плана Марка Цукерберга. Рекордный обвал котировок компании Meta, управляющей Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus, потряс мировые рынки в четверг 4 февраля. Цена акций Meta упала на 26% за торговый день впервые в истории рынка США после публикации отчета гиганта социальных сетей с мрачным прогнозом оттока пользователей, обвинений Apple в изменениях условий конфиденциальности, которые отпугивают рекламодателей, маркетологов, и на фоне роста конкуренции со стороны китайской сети TikTok, которую называют будущим рынка.

Разочарование в доходах Meta и последующее падение акций вызвали воспоминания о завершении десятилетнего бума dotcom, лопнувшем ценовом пузыре акций интернет-компаний США в 2000 году.